Teendők áttekintése

   

 

A teendők képernyő a főmenübe van beágyazva, az Ügyfél kezelés menüpont Teendők almenüjében. A menü jobb oldali paneljét a teendők áttekintő képernyője foglalja el.

 

Az itt található összes teendő a felhasználó saját tennivalója, melyet vagy a teendőknél, vagy a rendszer több pontján, az adatokhoz kapcsolva hozott létre. Négy ponton, négyféle adatcsoporthoz lehet teendőt kapcsolni, a gyorsmenü konvertálás feladattá Konvertálás feladattá. menüpontjának segítségével.:

Ügyfelek

Termékek

Szállítólevelek

Ügyfélszolgálati bejelentések.

 

Az előnye a kapcsolt teendőknek, hogy az adott teendőhöz kapcsolt adathoz egy kattintással oda lehet ugrani. Ezt a funkciót a teendő táblázat gyorsmenüjéből lehet elérni.

 

Teendők listája

 

Lásd még