Kompenzálás vevő és szállító között jön létre, amikor követeléseik és kötelezettségeik különbözete kerül pénzügyi rendezésre. Ezen kötelezettséget és követelést összevezetik, így egyenlítik ki az egymással szembeni tartozást.
A programban a Számla kompenzáció funkció teszi lehetővé a vevői és szállítói számlák összevezetését. A funkció a Pénzügy menü > Számlázás funkcióban érhető el.
Szűrési lehetőségek
A Pénzeszköz szűrési feltételek fülön alapértelmezetten a Kompenzáció művelet jelenik meg.
A Számla partner fülön lehetőség van a számlák partnereire (szállítók/vevők) keresni, valamint kiválasztani hogy milyen számla típus jelenjen meg a találatokban.
A Számla dátum fül a számlák közül azokat jeleníti meg, amelyek adott intervallumban kerültek kiállításra.
A Számla egyéb szűrések fülön a számla állapotaira lehet szűrni. A rendezettség a pénzügyi teljesítésre (alapértelmezetten nyitott/részben teljesített), a minősítés a kétes állapotra, míg a fizetési mód a számla fizetési módjára szűr.
Számla kompenzálás
A számlák összevezetése a Kompenzálás funkció segítségével hajható végre.
1.Jelölje ki a kompenzálandó számlát, majd nyomjon a Kompenzálás funkcióra.
2.A program vár egy megerősítést, hogy biztos kompenzálására kerüljenek a számlák, majd összevezeti a jobb és baloldali táblázatban kijelölt számlákat.
3.