A program számos lehetőséget biztosít az ügyfelek nyilvántartására és a felületen egy helyről áttekinthető azok minden adata.

Címek, kapcsolatok

Minden ügyfélhez korlátlan cím és kapcsolattartó rögzíthető, mint például az adott cégnél dolgozó kollégák, ügyintézők adatai (címe, telefonszáma).

Lehetőség van dedikált kapcsolattartók rögzítésére is, mint például pénzügyi, vagy bizományos elszámoló kapcsolattartó, és minden ügyfél összerendelhető egy, vagy több belső ügyintézővel, akik az adott ügyfél kapcsolattartását felügyelik.

Szerepkörök, csoportok kialakítása

Hierarchikus szerepkörök alakíthatók ki és lehetőség van ügyfél csoportok összeállítására is. Ezek alapján a későbbiekben lekérdezések építhetők, de mód van ügyfél csoportokra történő árazásra is.

Keresés

Számos szűrési feltétel szerint tudunk rákeresni egy adott ügyfélre állapot érvényessége, elintézettsége, referens, ügyintéző, név, cím, adószám, megjegyzés, irányítószám szerint. A kombinált kereséssel akár csoportosított, és/vagy feltételrendszerrel megadott módos is lehet keresni.

Funkció összefoglaló

• Partner alapadatainak nyilvántartása – korlátlan cím, név, kapcsolat megadása.
• Telefon / fax / e-mail rögzítése.
• Alapértelmezett fizetési mód, vevői kedvezmény, szállítói árengedmény megadása.
• Egyedi partner minősítési lehetőség.
• Összetett kedvezményrendszer (márkánként, termék csoportonként vagy beszállítónként) alkalmazása.
• Egyedi partner árak rögzítése.
• Adatmódosítások, bizonylatok – számlák, egyenlegközlők, stb. – naplózása.
• Forgalmi adatok lekérdezése.
• Hitelkeret kezelés, tartozás figyelés.