A program számos lehetőséget biztosít az ügyfelek nyilvántartására és a felületen egy helyről áttekinthető azok minden adata.
Címek, kapcsolatok
Minden ügyfélhez korlátlan cím és kapcsolattartó rögzíthető, mint például az adott cégnél dolgozó kollégák, ügyintézők adatai (címe, telefonszáma).
Lehetőség van dedikált kapcsolattartók rögzítésére is, mint például pénzügyi, vagy bizományos elszámoló kapcsolattartó, és minden ügyfél összerendelhető egy, vagy több belső ügyintézővel, akik az adott ügyfél kapcsolattartását felügyelik.
Szerepkörök, csoportok kialakítása
Hierarchikus szerepkörök alakíthatók ki és lehetőség van ügyfél csoportok összeállítására is. Ezek alapján a későbbiekben lekérdezések építhetők, de mód van ügyfél csoportokra történő árazásra is.